vos objectifs & Votre parcours avec Alveo
La gestion de patrimoine fait appel à de nombreux paramètres que nous maîtrisons depuis de nombreuses années.
Nous sommes là pour répondre à vos objectifs avec des solutions cohérentes et optimisées, grâce à notre processus basé sur l’écoute.
quels sont vos objectifs ?
Qu’il s’agisse d’investir des capitaux pour la première fois, d’épargner, de développer votre portefeuille d’investissement financier et immobilier, de préparer votre retraite ou encore de sécuriser la transmission de votre patrimoine…
Vous avez certainement déja une petite idée de vos objectifs.
Notre métier :
clarifier vos objectifs et les traduire en actions
Envie d'en savoir plus ?
Vous souhaitez en découvrir plus sur votre profil d’investisseur pour préparer votre avenir avec sérénité ?
Répondez à quelques questions et laissez-nous vous rappeler pour définir précisément votre profil et la stratégie patrimoniale à mettre en place.
Ou contactez nous directement
Notre process
Effectuer un audit
Faire le point sur votre situation actuelle et vos souhaits pour l'avenir
Définir la statégie patrimoniale
Définir les leviers d'investissement
Mettre en action la stratégie
Lancer le programme d'investissement
Suivre et ajuster les actions
Optimiser ou réorienter vos investissements sur le long terme