Stratégie patrimoniale
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Pour toute demande personnalisée le nécessitant, nous pouvons opter pour l’ingénierie patrimoniale grâce à nos partenaires. Le but étant de retracer la totalité de votre situation dans un rapport écrit d’une centaine de pages et de vous proposer un arbitrage sur l’ensemble des thématiques liées à notre métier : transmission, impôts, IFI…
Si vous souhaitez faire une étude complète de votre situation avec nos services d’ingénierie patrimoniale
Déroulement
Découverte
1ère étape
Le but de ce rendez-vous est de faire un tour d’horizon de votre situation actuelle (situation fiscale, financière et patrimoniale) et de bien comprendre vos besoins futurs.
Chez nous, il n’y a pas de solution universelle. Chaque plan est élaboré sur mesure, en tenant compte de vos aspirations, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel. Notre rôle est de prendre le temps de vous écouter, de comprendre vos objectifs et de concevoir des stratégies adaptées qui évoluent avec vous.
Une fois ce bilan effectué,
nous pouvons nous diriger
vers plusieurs options :
Présentation de la solution
2ème étape
Une stratégie patrimoniale complète est cruciale car elle offre une vision d’ensemble de la situation financière, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour une gestion optimale des biens et des investissements.
Elle anticipe les défis, identifie les opportunités et assure la sécurité financière à long terme, offrant ainsi une tranquillité d’esprit essentielle. Le but étant de vous offrir une vision à 360° sur votre situation actuelle et future
La mise en place
3ème étape
Notre équipe possède une expérience et une expertise professionnelle reconnue, chacun apportant son expertise dans des domaines tels que l’allocation d’actifs, l’investissement, la planification fiscale, l’immobilier, les assurances et bien plus encore.
De plus, nous travaillons en architecture ouverte, c’est-à-dire que nous pouvons vous présenter toutes les solutions du marché, le but étant de trouver celle qui vous convient le mieux
Le suivi
4ème étape
Enfin, nous vous assurons un suivi dans le temps afin de vous accompagner dans tous les changements dans votre vie, d’anticiper le futur et de vous garantir une sérénité dans vos investissements.
Chez Alveo Conseil, c’est l’assurance d’avoir un conseiller dédié qui sera là pour vous quand vous en aurez besoin